- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
オンラインでのご面談も承っております。
- 現状の確認、課題の発見
- ヒアリングした内容を元にお客様にとって何が必要なのか、現在ご加入中の保険で解決できているかを確認。
- 最適なプランのご提案
- 現在のご加入状況がお客様のビジョン・ご要望に沿っていない部分については積極的にご提案を行います。
- お手続き
- ご納得いただけるまでプランの打ち合わせをしたうえで、ご契約あるいはご解約、契約内容変更等のお手続きとなります。